堅持降息啟動背景下,超配印刷包裝和玩具等需求穩定行業。此前東方證券發布了《三季度積極反攻,超配印刷包裝和玩具》的策略報告,報告中提出了參照2008~2009年經驗,從2008年9月16日開始降息周期啟動后,往往經營穩定行業將跑贏市場指數觀點,我們認為目前市場背景和2008年底有一定相似性,成本下滑和國家穩增長意愿升溫,因此我們認為確定性增長的公司值得投資者重點關注。繼續*星輝車模(300043,買入)、永新股份(002014,買入)、東風股份(601515,增持)、太陽紙業(002078,買入)。同時,關注衛生紙和特種紙等受益成本下滑的行業。
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